中国个人寿险规划师初级资格设置1门必考课程。具体如表二所示：

　　表二：中国个人寿险规划师初级资格课程体系

　　中国个人寿险规划师中、高级资格主要针对个险渠道保险销售人员及销售管理人员。中级资格主要帮助考生掌握客户开发管理、团队协作以及保险产品与合同等最基本的专业知识。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力。

　　中国个人寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表三所示。

　　表三：中国个人寿险规划师中、高级资格课程体系

　　注：选考课程中的H、P为套选课程，即选考H1必须同时选考H2，选考P1必须同时选考P2。

　　(三)中国银行寿险规划师

　　中国银行寿险规划师主要针对保险公司银保渠道从业人员、银行及其他金融机构的理财服务人员。中级资格设置4门必考课程，由职业道德、渠道专业和保险产品、合同专业课程组成。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识，加强考生的综合理财规划能力。

　　中国银行寿险规划师高级资格采用“4+5”方式，设置4门必考及5门选考共9门课程；中级资格设置4门必考课程。具体如表四所示：

　　表四：中国银行寿险规划师资格课程体系

　　注：选考课程中的H、P为套选课程，即选考H1必须同时选考H2，选考P1必须同时选考P2。

　　(四)中国员工福利规划师

　　中国员工福利规划师主要针对保险公司团险渠道、养老险公司、企业年金管理机构、企业人力资源部门以及管理咨询机构相关人员。中级资格由职业道德及相关专业课程组成。高级资格设置健康、养老等专业保险产品知识，加强考生对保险产品和员工福利方面的综合规划能力。